中金投公布发行人民币3亿元优先担保债券的定价
发布日期:2015-02-27作者:admin来源:admin

(2015年2月27日,香港讯) – 中国领先的中小企业融资服务综合供应商中国金融投资管理有限公司(「中金投」或「公司」,连同其附属公司,统称「集团」) (股份代号︰605),欣然宣布由其全资附属公司金紫荆投资控股有限公司发行于2018 年到期人民币3亿元6.5%优先担保债券(「债券」)的定价。债券发行价将为债券本金额之99.33%。

债券发行的估计所得款项净额(经扣除佣金)将约为人民币2.95亿元。集团拟将债券发行所得款项用于香港业务之发展及其他一般企业用途。

集团已收到香港联交所就批准其以债务发行方式仅向专业投资者发行之债券上市及买卖而发出之资格函件,而预期有关批准将于2015年3月6日生效。债券预期Moody’s Investors Service Hong Kong Limited 给予债券之评级为「Baa3」。

集团执行总裁罗锐先生表示:「此次债券发行获多家知名基金管理公司超额认购,标志着国际投资人对本集团的盈利前景充满信心。本次债券的成功认购使本集团多元化融资渠道得到进一步拓展,并为集团未来业务发展及创新奠定了雄厚的基础。」

此债券由摩根大通证券(亚太)有限公司作为债券发售及出售之独家牵头经办人,并由国内唯一获国际信用评级的中合中小企业融资担保股份有限公司及本公司共同及个别提供无条件及不可撤销担保。