中金投宣布定向增发4亿新股 引入战略投资者中合担保
发布日期:2015-05-27作者:admin来源:admin

(2015年5月26日,香港讯) –中国领先的中小企业融资服务综合供应商中国金融投资管理有限公司(「中金投」或「公司」,连同其附属公司,统称「集团」) (股份代号︰605),欣然宣布与中国规模最大的融资担保机构之一中合中小企业融资担保股份有限公司(「中合担保」)就按每股认购股份0.75港元之认购价认购合共4亿股认购股份订立认购协议,禁售期为36个月。认购股份相当于公司经配发及发行认购股份扩大后之已发行股本约10.42%。认购完成后,中合担保将会成为公司主要股东。是次认购事项印证了中合担保和公司往后展开深度合作的决心。

中合担保是一间根据中国法律成立之公司,为中国规模最大专业融资担保服务机构之一。其信贷评级获中国六大信贷评级机构评为AAA级,并为目前唯一具有国际信贷评级机构之投资级信贷评级之中国融资担保公司,分别获标准普尔及穆迪评为BBB级-和Baa3级。其主要股东包括中國進出口銀行、J.P. Morgan China Investment Company Limited、海航資本集團有限公司及寶鋼集團有限公司等。中合担保为集团于2015年3月发行本金总额为人民币3亿元之人民币计值优先债券之联席担保人。

随着中合担保成为公司主要股东,公司之专业金融机构股东包括中国东方资产管理公司和英国保诚有限公司旗下的M&G Investments等的持股超过18%,标志着专业金融机构认可公司经营方向,并看好公司未来的成长性。借助中合担保优质的中小企业业务资源、主体评级、专业化团队、风险控制等方面的优势,不仅提高公司的业务管理和风险管理能力,也为公司未来包括在互联网金融在内的业务拓展和新市场开发带来良好预期。并与认购方达成初步意向,拟成立合營公司以進一步發展本集團於中國之短期融資服務。

认购事项之所得款项净额(于扣除相关开支后)将约为3亿港元,相当于净发行价每股认购股份约0.75港元。公司拟将认购事项之所得款项净额用作发展互联网金融业务(透过收购或其他方式)及集团之一般营运资金。

如欲知更多详情,请参考:
      http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2015/0526/LTN201505261213_C.pdf